您所在的位置:主页 > 媒体中心 > 行业新闻 >
媒体中心
组委会联络处

中国徐州国际智能机床机械工业博览会
地  址:江苏省南京市江宁区天元东路58号致远大厦620
电  话:15380773233
邮 箱:415720508@qq.com
联系人:张经理
邮编:210002

机床行业研究报告:工业母机,国之重器,全新

作者: 来源:未知 日期:2021-04-21 18:41
报告综述: 

       底部区间,新周期伊始。机床作为工业母机,是工业生产最重要工具 之一,根据 NTMA 数据,2019 年全球机床消费 821 亿美元,中国消费 223 亿美元,占全球机床市场的 27.2%。机床一般更换周期约为 10 年, 国内机床消费量和产值在 2011 年达到顶峰后回落,进入长达 10 年的 下行周期。国内制造业复苏深化,机床产业迎更新替换新周期。 


       行业出清,格局改善。以金属切削机床为例,我们复盘国内机床行业 1949-2020 共七十年的历史,国内机床行业发展经历五个波折阶段,从 大而不强,竞争混乱,到目前行业逐渐出清,格局不断改善。国有机 床企业改革经营机制,部分退出舞台,民营企业依靠灵活的机制和敏 锐的市场嗅觉,快速成长。2019 年我国机床企业平均毛利率为 22.0%, 民营机床企业平均毛利率为 29.0%,民营机床企业展现出了强劲活力, 进入快速发展阶段,有望进一步带来产业变革,促进整体中国机床行 业的升级与发展。 

       进口替代大有可为,整机及核心零部件国产化加速。我国中低档数控 机床的核心零部件已基本能够实现国产化,且产品性能、质量与国际 先进企业相比无明显差异。以科德数控的 GNC60 数控系统为例,在基 本功能上,核心参数和系统功能与外资品牌基本相当;在硬件构架上, GNC60 资源及开放性优于外资品牌;在价格上,GNC60 同等功能配置 售价更低。但高档数控机床方面,五轴联动数控机床部分部件存在“卡 脖子”情况,部分核心关键部件的加工精度、可靠性不足,数控系统 功能也相对落后。综合来看,国内企业竞争力正逐步增强,核心部件 国产化不断加速。 

       机床高端化趋势长期不变,数控机床空间广阔。近年来随着加工产品 的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升,机床 设备正逐步从传统普通机床向高档数控机床过渡。根据 Wind 数据,我 国新增金属切削机床数控化率从 2012 年的 26%提升到 2020 年的 43%, 呈现增长趋势,但仍与发达国家(80%以上)差距较大。数控化作为行 业的长期升级趋势,发展空间广阔。 

一、机床:工业母机,国之重器 
      (一)工业母机,工业生产最重要工具之一 
机床被称为“工业母机”,是工业生产最重要的工具之一。机床行业为装备制造业 提供生产设备,是装备制造业的工作母机,下游涵盖传统机械工业、汽车工业、电 力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子 信息技术工业以及其他加工工业。机床行业的上游主要是基础材料及零部件,其中 包括结构件、铸铁、钢铁、数控系统、驱动系统、传动系统等。 
机床种类众多,金属切削机床使用最广泛。根据材料成形方式,机床主要可以分为 金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机械、机床附件、工量具及量仪、 磨料磨具和其他金属加工机械八个子行业。其中,金属切削机床是使用最广泛、数 量最多的机床类别。一般而言,狭义上的机床便是指金属切削机床。金属切削机床 是指用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件,使之获得所要求的几何形状、 尺寸精度和表面质量的机床。 

      根据机床控制系统分类,机床主要可以分为传统机床及数控精密机床两类。数控机 床是指装有程序控制系统的自动化机床。数控机床按加工方式又可以分为普通数控 机床和加工中心两类,普通数控机床一般指在加工工艺过程中的一个工序上实现数 字控制的自动化机床,如数控铣床、数控车床、数控钻床、数控磨床与数控齿轮加 工机床等。普通数控机床在自动化程度上还不够完善,刀具的更换与零件的装夹仍需人工来完成。加工中心是带有刀库和自动换刀装置的数控机床,它将数控铣床、 数控镗床、数控钻床的功能组合在一起,零件在一次装夹后,可以将其大部分加工 面进行铣、镗、钻、扩、铰及攻螺纹等多工序加工。由于加工中心能有效地避免由 于多次安装造成的定位误差,所以它适用于产品更换频繁、零件形状复杂、精度要 求高、生产批量不大而生产周期短的产品。 
机床下游应用行业众多。下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路 机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业 以及其他加工工业。《中国制造2025》规划路线图将也已将上述领域中的重要生产 设备,如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船 舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量 电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品作为未来 机床行业的主要发展方向。 


      二、复盘:底部区间,新周期伊始 
机床的一般产品寿命约为10年,在2011年全球机床消费量和产值达到顶峰后回落, 此后进入长达十年的下行周期。根据NTMA统计,2019年全球机床消费821亿美元, 同比下降13.8%,目前全球行业仍然处于周期底部。目前,我国机床行业正处于存 量替换的高峰期以及产业结构的调整升级阶段,整机及核心零部件国产化水平逐渐 提升,数控化作为行业的升级趋势,发展空间广阔,新周期或已启动。 我们以金属切削机床为例,复盘中国机床行业发展历程,可以看出,国内机床行业 历史久远,行业发展几经波折,任重道远: 

      (一)1949-1978:建立阶段 
新中国成立以后,中国现代机床工业的基础源于“一五”时期(1953-1957年)的 苏联援建。计划经济体制下,第一机械工业部改造和新建了十八个机床厂,其被确 定为机床生产的重点骨干企业,为我国机床行业的发展打下了坚实的基础。国内逐 渐形成产品种类相对齐全、产业体系相对完整的机床工业体系,但是在改革开放之 前,机床企业缺乏活力,发展缓慢。 
1949-1960年,国内机床行业逐步成长,根据国家统计局数据,1961年金属切削机 床产量达到15万台。但由于遭受“三年自然灾害”,1961年国内GDP增速为-27.28%, 机床行业也随之跌入谷底,1961年金属切削机床产量暴跌至约3万台,同比下降83%。 1961-1968年,机床行业缓慢发展,产量未超过5万台。1969年之后,机床行业总体 恢复增长,产量于1977年达到约20万台。 





上一篇:感谢信
在线咨询
在线留言
索要报价
扫一扫

扫一扫
了解更多展会最新资讯

全国免费服务热线
15380773233

返回顶部